國際能源署日前發(fā)布的《能源技術(shù)展望2026》（以下簡稱《展望》）指出，從當前到2030年，太陽能、風能、電動汽車等相對更成熟的技術(shù)，將引領能源技術(shù)產(chǎn)值快速增長；低排放制氫、CCUS（碳捕集、利用與封存）等新興技術(shù)，將逐步走出此前炒作與回調(diào)期，進入理性擴張階段；核聚變等處于早期開發(fā)階段的技術(shù)，會得到更多政策扶持，以驗證其經(jīng)濟可行性。在此背景下，能源技術(shù)市場格局正從規(guī)模擴張邁向韌性建設，加速供應鏈多元化、提升產(chǎn)業(yè)競爭力，已上升為各國保障能源主權(quán)與經(jīng)濟安全的“必選項”。
■■亟需加強供應鏈韌性與安全
《展望》首次引入“N—1”供應鏈安全分析，即如果某項技術(shù)的最大單一供應商從市場中移除將帶來哪些影響。分析顯示，每個主要供應鏈至少包含一個薄弱環(huán)節(jié)，也就是說，薄弱環(huán)節(jié)中斷就可能危及整條供應鏈，進一步凸顯加速多元化和提升產(chǎn)業(yè)競爭力的必要性。
加強供應鏈韌性和安全，將提高關鍵能源技術(shù)韌性并降低經(jīng)濟安全風險。不同技術(shù)所受的經(jīng)濟影響各不相同，金屬和礦物加工以及中游生產(chǎn)環(huán)節(jié)的供應鏈集中度尤為突出。需要注意的是，基于目前已承諾的制造和采礦項目以及市場趨勢，這些技術(shù)制造業(yè)的地理格局在2030年末之前不太可能發(fā)生顯著變化。
國際能源署指出，中國電池供應鏈出口中斷1個月，將導致其他地區(qū)電動汽車工廠產(chǎn)值減少約170億美元，其中超過一半的損失發(fā)生在歐盟。中國太陽能供應鏈出口若出現(xiàn)類似中斷，將使中國以外的太陽能光伏組件工廠每月減少約10億美元產(chǎn)出，其中東南亞和印度占受影響產(chǎn)出的40%以上。
“許多對電氣化時代至關重要的技術(shù)已成為全球經(jīng)濟中重要且不斷增長的部分。未來10年，這些技術(shù)的市場規(guī)模很可能會翻一番，在此期間，各國和產(chǎn)業(yè)界需要加強供應鏈韌性和產(chǎn)業(yè)競爭力，以降低地理集中度，確保能源和經(jīng)濟安全。”國際能源署署長法提赫·比羅爾強調(diào)。
提高產(chǎn)業(yè)競爭力對于加強供應鏈安全至關重要，而且不同技術(shù)的成本差距各不相同。比如，在電池領域，制造效率和自動化水平?jīng)Q定成本優(yōu)勢；在鋼鐵和鋁等能源密集型產(chǎn)業(yè)中，能源成本可占總生產(chǎn)成本的2/3以上，特定條件下，獲得低成本可再生能源的能力，可使基于氫氣的鋼鐵生產(chǎn)更具競爭力。
■■新興技術(shù)步入理性擴張階段
《展望》指出，低排放制氫、CCUS等新興技術(shù)發(fā)展速度和規(guī)模超出預期，在經(jīng)歷高漲與回調(diào)之后，這些技術(shù)正步入理性擴張階段。
低排放制氫部署正經(jīng)歷顯著調(diào)整，2025年全球低排放制氫投資同比增長80%至80億美，資本越來越多地轉(zhuǎn)向具有更明確政策支持和商業(yè)結(jié)構(gòu)的項目。全球范圍內(nèi)，部分經(jīng)濟體有望在2030年前縮小可再生制氫與傳統(tǒng)制氫之間的成本差距。
全球電解槽裝機容量已從2009年的100兆瓦增長至2023年的1吉瓦，到2025年底接近5吉瓦，其中中國約占40%。根據(jù)已作出的最終投資決定，到2030年全球電解槽容量有望達到26吉瓦，實現(xiàn)約5倍增長；如果將“具有較高投運可能性”的項目計算在內(nèi)，可能達到約65吉瓦。
全球CCUS投資也出現(xiàn)急劇增長，從2020年約3億美元增加到2025年超過50億美元，部分項目已做出最終投資決定。全球50多個經(jīng)濟體宣布數(shù)百個相關項目，如果這些項目都按計劃進行，到2030年，全球二氧化碳捕集能力將增加8倍，而儲存能力將擴大13倍以上。
地熱能技術(shù)迭代更新也在加速?！墩雇分赋?，目前全球地熱發(fā)電裝機容量已超過15吉瓦，分布在30多個國家。2026—2027年，多個大型增強型地熱系統(tǒng)發(fā)電項目將陸續(xù)投入運營，標志著地熱行業(yè)即將進入一個新舊技術(shù)交替的活躍期。其中，增強型地熱系統(tǒng)被視為下一代地熱能技術(shù)，用以開發(fā)更深層的地熱資源，到2035年成本有望降低80%，目前發(fā)電成本約每兆瓦時230美元，是傳統(tǒng)地熱能的3倍多。
國際能源署指出，推動能源技術(shù)規(guī)?；瘧?，沒有單一的“正確”政策公式，最重要的是政策足夠強大以產(chǎn)生切實影響。政府可以根據(jù)國內(nèi)情況、市場成熟度和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)來調(diào)整政策組合。多數(shù)情況下，結(jié)合供給側(cè)支持、需求刺激和配套措施綜合框架最為有效。
■■國際貿(mào)易底層動力依然強勁
當前，貿(mào)易政策環(huán)境日益復雜，貿(mào)易政策更多受到地緣政治因素影響，而非單純經(jīng)濟考量，這無疑將導致貿(mào)易關系更加復雜和不確定。國際能源署認為，作為清潔能源技術(shù)全球供應鏈的核心一環(huán)，國際貿(mào)易的底層動力依然強勁。
全球清潔能源技術(shù)市場持續(xù)快速擴張，為國際貿(mào)易提供了堅實的需求基礎。2025年，太陽能電池板、風力渦輪機、電動汽車、電池、熱泵、電解槽這6個規(guī)?；茉醇夹g(shù)全球貿(mào)易總價值同比增長約10%。
根據(jù)各國現(xiàn)行政策，到2035年，關鍵能源技術(shù)全球市場規(guī)模可能從2025年的近1.2萬億美元增長至約2萬億美元。如果按照各國宣布的政策目標，到2035年有望達到近3萬億美元。
關稅和貿(mào)易壁壘正在改變貿(mào)易流向和成本結(jié)構(gòu)，但并未從根本上削弱國際貿(mào)易的基礎地位。2025年美國關稅上調(diào)的影響在平均交付成本上被兩部分因素顯著抵消：一是國內(nèi)生產(chǎn)擴大和貿(mào)易來源轉(zhuǎn)移，二是大宗商品價格下跌。在美國，太陽能光伏組件平均交付成本在2023—2025年間上升約100%，而同期歐盟和印度平均交付成本卻有所下降或基本持平，主因是材料價格下跌以及從中國采購比例適度增加。這種分化表明，關稅壁壘的效果在很大程度上取決于各國的產(chǎn)業(yè)政策配套和市場結(jié)構(gòu)。
產(chǎn)業(yè)政策與貿(mào)易政策的互動正在重塑而非阻斷貿(mào)易流向：中國電動汽車出口向新興市場轉(zhuǎn)移、印度成為組件凈出口國、東南亞承接部分制造環(huán)節(jié)等，都表明全球供應鏈正在動態(tài)調(diào)整中尋求新的平衡。
國際能源署指出，國際貿(mào)易的核心地位不會動搖，關鍵在于各國需要在安全與效益間尋求平衡，通過精準政策、合作與創(chuàng)新，在高度集中的全球格局中提升自身韌性。
